“泰康家族辦公室”七大升級 打造中國本土專(zhuān)業(yè)家辦

2024-06-28 09:13:16    淮北新聞網(wǎng)

6月22日,“天地人和 泰然美好”泰康家族辦公室權益升級發(fā)布會(huì )在蘇州嘉德·宥愛(ài)藝術(shù)中心舉辦。泰康發(fā)布了家族辦公室權益體系七大升級亮點(diǎn),致力于為中國家族客戶(hù)提供解決方案。

隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )快速發(fā)展,疊加長(cháng)壽時(shí)代進(jìn)程加速,更多家族的財富意識覺(jué)醒。如何保證資產(chǎn)配置的穩健安全?如何應對人身健康和企業(yè)健康的雙重挑戰?如何應對規劃家族傳承方案?成為家族客戶(hù)關(guān)注最多的三大問(wèn)題。

七大升級,傾力打造全鏈路、全周期服務(wù)體系

泰康家辦解決方案體系,包括“天行健—家族創(chuàng )富、地勢坤—家族守富、人長(cháng)久—家族傳富、和致遠—卓越人生”四大板塊,持續滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的全球資產(chǎn)配置的需求和對高品質(zhì)生活的追求,本次升級圍繞四大板塊全面展開(kāi),七大升級亮點(diǎn),旨在成為服務(wù)中國家族的中國式家辦。

“天行健—家族創(chuàng )富”:該系列依托泰康保險集團卓越的投資實(shí)力,提供穿越市場(chǎng)周期的優(yōu)質(zhì)投資項目,搭建多元化的家族財富資產(chǎn)配置方案。本次升級圍繞私人財富管家——泰康人壽專(zhuān)業(yè)投顧團隊和泰康基金明星投資團隊聯(lián)袂打造1+N團隊展開(kāi),為客戶(hù)在風(fēng)起云涌的市場(chǎng)中,提供全周期的專(zhuān)業(yè)陪伴服務(wù)。

“地勢坤—家族守富”:該系列旨在圍繞客戶(hù)生命周期,為家族提供財富守護的綜合解決方案,并以泰康大健康戰略為核心,為家族成員量身定制家族保障方案。本次升級,一方面,通過(guò)私人醫生配置,調動(dòng)內外部資源,鑄就家族一站式健康解決方案;同時(shí),通過(guò)泰康大健康生態(tài)體系,鏈接全球先進(jìn)醫療資源,守護家族健康。另一方面,在行業(yè)中率先構建企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“保險+”方案,用壽險的方式穩定企業(yè)經(jīng)營(yíng),首創(chuàng )股東互保,高管留材計劃等系列解決方案,協(xié)助客戶(hù)做好企業(yè)風(fēng)險的管理。

“人長(cháng)久—家族傳富”:該系列基于泰康320億的保險金信托經(jīng)驗,并以客戶(hù)綜合方案需求為核心,打造從保險到資金管理的全方位規劃。將泰康資產(chǎn)的優(yōu)秀產(chǎn)品管理能力引入信托體系中,通過(guò)泰康資產(chǎn)和信托聯(lián)動(dòng),打造財富閉環(huán),讓資產(chǎn)配置更安心。同時(shí)泰康自建信托服務(wù)系統,以更加便捷的方式為客戶(hù)奉上一站式“支付+投資+服務(wù)”解決方案。

“和致遠—卓越人生”:該系列整合泰康保險集團內外部?jì)?yōu)質(zhì)資源,為客戶(hù)匹配專(zhuān)屬定制的服務(wù),以期為客戶(hù)提供更具品質(zhì)感的服務(wù)。本次升級,泰康為家族客戶(hù)全新推出“家族憲章”服務(wù),推出立體化的多層次法律服務(wù)體系,并將健康體檢思維模式創(chuàng )新引入家族稅務(wù)檢視中。

生態(tài)加持,在持續創(chuàng )新、洞察市場(chǎng)中屢獲認可

中國財富管理行業(yè)正邁向全新發(fā)展階段。截至2022年底,中國居民個(gè)人金融資產(chǎn)已經(jīng)達到近250萬(wàn)億,中國成為全球第二大財富管理市場(chǎng)。

同時(shí),復雜環(huán)境下市場(chǎng)對于專(zhuān)業(yè)家族式理財方案的需求也在上升。中高凈值人群的普遍訴求已經(jīng)從“如何創(chuàng )造更多的財富”,向“守護財富安全、做好傳承規劃”轉變,這也正是家族辦公室的核心優(yōu)勢所在。

泰康作為涵蓋保險、資管、醫養的大型創(chuàng )新型金融保險服務(wù)集團,得以領(lǐng)先行業(yè)發(fā)布家辦體系,得益于其堅實(shí)的生態(tài)體系。泰康家辦集合泰康三大業(yè)務(wù)板塊——保險、資管、醫養優(yōu)勢,聯(lián)合嘉德拍賣(mài)、溢彩公益基金會(huì )、亞布力論壇等生態(tài)資源,圍繞全生命周期的家族需求,為客戶(hù)提供綜合解決方案。

泰康家族辦公室結合泰康大健康戰略?xún)?yōu)勢,將虛擬的金融工具和實(shí)體服務(wù)關(guān)聯(lián),匹配家族一攬子保險規劃?!靶腋S屑s”作為保險鏈接醫養的創(chuàng )新解決方案,為更多家族提供入住泰康養老社區的權益保障;泰康全新職業(yè)健康財富規劃師(HWP)成為鏈接豐沛資源與客戶(hù)的橋梁與紐帶。這是泰康客戶(hù)分層經(jīng)營(yíng)的又一體現。

推出一年多以來(lái),泰康家辦已屢獲市場(chǎng)和行業(yè)高度認可。繼榮獲“中國家族管理領(lǐng)袖TOP50大獎”以及“福布斯中國年度卓越家族辦公室”后,泰康家辦又獲得《亞洲銀行家》“中國年度家族健康服務(wù)規劃獎”。未來(lái),泰康家辦將繼續聚焦家族基業(yè)長(cháng)青的多元化需求,持續開(kāi)發(fā)、優(yōu)化服務(wù)權益,成為中國財富管理市場(chǎng)實(shí)現可持續、高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量,守護更多家族的美好生活。

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